خط داستانی
کالوم کِدنی با خانوادهاش برای دیدن مکانهای شهروندان قبیلهٔ ایرلند به روستایی میآید. در آن روستا میفهمد که جامعه با موجوداتی ترسناک و تغییرشکلدهنده که به حیوانات تبدیل میشوند پر شده است. کالوم احساس اشتیاق شدیدی نسبت به زنی دارد که میتواند به گرگ تبدیل شود و باید تصمیم بگیرد: یا به خانوادهاش بازگردد و او را به خانه بیاورد یا در برابر وسوسه تسلیم شود.