سه فصل

ساکنان شهر هو شی مین با مدرن شدن در کنار فقر گسترده روبه رو می شوند. یک دریانورد آمریکایی بازنشسته برای یافتن فرزندش که در پایان جنگ ویتنام او را رها کرده به دنبال ماجرا می رود. در جای دیگر، یک مسافر سیکلو عاشق یک فاحشه troubled می شود و نقشه می کشد تا پولی برای وقت گذرانی با او فراهم کند. همچنین زنی جوان برداشت لوتوس برای نویسنده مبتلا به جذام آغاز می کند و فروشنده اشیای کودکانه چمدان سفر خود را از دست می دهد.